Abertis ha cerrado este miércoles una emisión de bonos a diez años a un tipo de interés del 3,75%. Se trata del coste más bajo en la historia de la compañía para unos papeles al referido vencimiento. No sólo eso, sino el porcentaje es también el más bajo para una colocación de deuda corporativa desde el año 2005.
En total, Abertis ha conseguido recaudar 600 millones de euros con esta emisión. Este importe se destinara a refinanciar las deudas a más corto plazo, de manera que se quede libre de necesidades de financiación hasta el año 2016, han informado fuentes del mercado. La emisión de la compañía catalana ha registrado una demanda por más de 1.000 millones de euros.
A la colocación han acudido un total de 170 inversores institucionales de Reino Unido, Francia, Alemania y también España, según ha informado la compañía. Para mayor éxito de la cotizada, el coste de estos papeles es muy inferior al coste de la deuda que buscaba refinanciar, además de quedar por debajo del coste medio de sus deudas: en un 4,7% a cierre del pasado ejercicio 2012.
La operación se enmarca en la estrategia de la compañía por alargar los vencimientos de su deuda, aprovechando ahora un panorama más receptivo hacia las emisiones de deuda corporativa española. Ya en octubre del año pasado, la firma de infraestructuras que preside Salvador Alemany encontró dueño para 750 millones de euros en bonos a seis años de vida.
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