CaixaBank coloca deuda a cinco años a menor interés que el Tesoro

CaixaBank ha colocado este martes una emisión de cédulas hipotecarias por 1.000 millones de euros y vencimiento a cinco años. Una deuda por la que pagará unos intereses 42 puntos básicos inferiores a los que paga el Tesoro español por financiarse al mismo plazo, ha anunciado la entidad catalana en una nota al respecto.

El precio se ha fijado en 210 puntos básicos sobre ‘midswap’, el tipo de referencia para esta categoría de emisiones, por debajo de los 220 enteros previstos en un primer momento. Algo que ha sido posible gracias a que en hora y media tras la apertura de libros, informa CaixaBank, la demanda había superado en 2,7 veces el importe finalmente colocado.

Los papeles de la heredera de La Caixa tendrán un cupón del 3% y se han colocado en un 79% entre inversores internacionales. Especial mención para Alemania, Francia y Reino Unido, con participación de inversores particulares, fondos de inversión, de pensiones, bancos centrales y compañías aseguradoras y bancos privados.

Esta emisión se enmarca dentro del plan financiero de CaixaBank para este ejercicio 2013 para reforzar la liquidez de la entidad, algo mermada por la absorción de Banca Cívica. Ya en enero, el banco presidido por Isidro Fainé completó una emisión de bonos senior a tres años de vida por 1.000 millones de euros. Por lo que se refiere a cédulas hipotecarias, la última emisión había tenido lugar hace más de un año, en febrero de 2012, cuando encontró dueño para la misma cantidad y mismo vencimiento a 248 puntos sobre ‘midswap’.

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