La española Repsol ha vendido su negocio en gas natural licuado (GNL) a la anglo-holandesa Shell por 6.653 millones de dólares, unos 5.117 millones de euros al cambio. La compradora se ha comprometido a satisfacer 4.400 millones de dólares en efectivo y el resto del importe se traduce en la asunción de otros compromisos financieros y deuda asociada a esta rama de la compañía.
Con la venta, la petrolera Repsol se ha apuntado unas plusvalías brutas antes de impuestos de 3.500 millones de dólares, 2.695 millones de euros al cambio, y supera así por adelantado los compromisos de desinversión de su plan estratégico con horizonte en 2016. Un buen revulsivo, analizan los expertos, para el balance y la liquidez de la compañía presidida por Antonio Brufau, que verá reducido su pasivo en hasta 2.200 millones de euros, excluída la participación en Gas Natural Fenosa.
De la operación queda excluida la planta canadiese de regasificación en Canaport, que seguirá en el haber de Repsol y que ahora recibirá suministro en los próximos diez años por parte de la propia Shell, una de las referencias globales en este mercado. Sin emabargo, sí que la cotizadas española dice adiós a sus participaciones en Atlantic LNG, de Trinidad y Tobago, en Perú LNG y en Bahía de Bizkaia Electricidad (BBE), así como a todo el negocio referente a los contratos de comercialización de GNL y de fletamento de buques metaneros.
El proceso de venta de esta rama de negocio había desatado todo tipo de especulaciones en el mercado en los últimos meses y, según ha confirmado hoy Repsol, también el apetito de un buen número de compradores. Según la nota remitida al respecto ya con los mercados europeos cerrados, “el proceso de venta despertó gran interés en el mercado, que se concretó en más de una docena de ofertas provenientes de operadores internacionales”. Goldman Sachs y Linklaters han actuado respectivamente como asesor financiero y legal en la transacción.
Por otra parte, “en aplicación de criterios de máxima prudencia financiera”, Repsol revisará a la baja la valoración en libros de su planta en Canaport, que se traducirá en una provisión neta de 1.300 millones de dólares. La compañía española destaca además en su comunicado que la venta del negocio de GNL en los países latinoamericanos de Perú y Trinidad y Tobago no supone desvinculación alguna de la compañía respecto a ellos, donde ahora se centrará en actividades de exploración y producción, área conocida en el sector como ‘upstream’.
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