Service Point Solutions (SPS) ha llegado a anotarse este miércoles alzas de hasta el 20%, en cabeza indiscutible del Continuo a media sesión, tras haber cerrado los flecos pendientes de su plan de refinanciación de deuda. Para animar aún más el valor, la compañía ha anunciado que prevé regresar a beneficios en el cada vez más próximo 2013.
En concreto, la firma española de reprografía ha acordado con su sindicato de bancos acreedores extender los vencimientos de su deuda a diciembre de 2015, con posibilidad de incluso un año más adicional si se cumplen una serie de requisitos financieros que no han trascendido. Así, 70 millones de euros de la deuda de SPS pasarán a considerarse deuda a largo plazo pagaderos en un 95% al vencimiento, con lo que la cotizada dispone de un horizonte mucho más despejado de pagos a acreedores y, por tanto, de más holgura financiera.
Además, 25 millones pasan a ser ahora deuda convertible en acciones de la compañía, punto este que es el que peor valoran los analistas en lo que a los accionistas de Service Point se refiere por la dilución que supondrá su conversión efectiva.
Por último, los términos del nuevo acuerdo con acreedores reflejan la cancelación del tramo de 20 millones de euros más caro de la deuda de la compañía junto a la posibilidad de acceder a una línea de financiación adicional por 3 millones de euros. Una cuantía que, precisamente, coincide con lo que la firma de reprografía calcula que ahora se ahorrará al año en comparación con el anterior acuerdo de financiación.
Por si fuera poca la alegría con que el mercado suele acoger estos anuncios de refinanciación, SPS ha anunciado que ahora le será más sencillo cumplir con su objetivo de volver a beneficios en 2013. En este sentido, cabe recordar que la cotizada cerró el primer semestre del año con pérdidas de 8,6 millones de euros.
Este viernes, el volumen de negocio multiplicaba por siete ya a media sesión lo habitual en una jornada completa. Los brókeres más activos en las compras eran M&B Capital Advisers, Banesto y CaixaBank; mientras que Ahorro Corporación Financiera, Banesto y Santander hacían lo propio en ventas.
