Los inversores redoblaban en los primeros copases de la sesión sus apuestas de compra sobre los títulos de Codere, que se apuntaban alzas de más del 2%. El cierre con éxito de una emisión de bonos denominada en dólares para hacerse con casi un 36% adicional de la mexicana Icela, donde ya posee un 49%.
La semana pasada, la española de juegos de azar anunció la emisión de bonos por 250 millones de dólares (unos 192,8 millones de euros) con vencimiento en 2019, cuya alta demanda al final ha permitido colocar hasta 300 millones de dólares (228 millones de euros) a un cupón del 9,25%. Las solicitudes para hacerse con estos títulos de deuda duplicaron el volumen inicial de la emisión, según la propia compañía a través de su filial luxemburguesa, que es la que ha gestionado la operación.
En lo que va de año, la apuesta de Codere por México, uno de los mercados más florecientes del juego en Latinoamérica, ha reportado a su cotización un avance acumulado del 19%. Los expertos se muestran favorables a apuestas en la cotizada española que, una vez completada la compra del 35,8% a través de los fondos conseguidos con esta emisión, podrá asentar en su balance las cifras de la mexicana Icela.
El director financiero de la compañía, David Elizaga, destacó que “a pesar del difícil entorno” de mercado, el grupo sigue generando “interés entre los inversores internacionales”. Unas declaraciones que dan a entender que Codere ha conseguido uno de los objetivos de emitir deuda en dólares: atraer inversores no residentes en su mercado originario, España.
