Los títulos computarán como capital Tier 2 o recursos propios de segunda categoría. Banco Santander ha lanzado al mercado una emisión de bonos a diez años por un importe de 1.000 millones de euros. Los títulos computarán como capital Tier 2 (recursos propios de segunda categoría), según publica Europa Press, que cita fuentes del mercado.
La entidad que preside Ana Botín ha dado mandato para esta operación a Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley y el propio Santander.
La operación contará previsiblemente con una calificación de ‘Baa2’ por Moody’s, de ‘BBB’ por S&P y de ‘BBB+’ por Fitch, todas en el grado de inversión con calidad aceptable.
De esta forma, el banco encabezado por Botín se estrenará en el mercado de capitales en 2017 después de que ayer CaixaBank estrenase el mercado con una colocación de 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias.
