La inmobiliaria ha anunciado el abono del segundo y tercero de los pagos pactados en la refinanciación, así como la entrega de un aval por el cuarto y último restante. Realia ha culminado este viernes su plan de refinanciación de deudas. Un proceso que facilita el buen término de la OPA voluntaria presentada por Carlos Slim para hacerse con el control de la inmobiliaria, libre ya de sus compromisos con una banca acreedora que no podrán realizar exigencia adicional alguna al magnate mexicano.
La inmobiliaria ha anunciado el abono de 182,9 millones correspondientes al segundo y tercero de los pagos pactados con sus acreedores en el acuerdo de refinanciación. Y no sólo eso, sino también la entrega de un aval por los 183,9 millones de euros correspondientes al cuarto y último pago restante de los previstos en su plan de reordenación de deudas financieras.
Con este movimiento se da debido cumplimiento, y por delante del calendario inicialmente previsto, al contrato suscrito entre la inmobiliaria y los acreedores el pasado 11 de diciembre en el marco de su saneamiento financiero. De este modo, la cotizada queda ya libre de compromisos con Puffin Real Estate, CF Aneto y Goldman Sachs International, que concedieron a la sociedad una quita por 72,4 millones aplicada en los intereses de cada pago.
Una vez acometidos estos pagos y liberada la compañía de cualquier garantía crediticia con respecto a este contrato, Slim cuenta con vía libre para hacerse con el control accionarial de Realia sin que se active compromiso adicional o cláusula alguna de amortización o intereses de deuda. Un escenario que sí se planteaba en el momento de su primera OPA sobre la compañía y que habría obligado al magnate latinoamericano a moderar esta primera puja.
Entonces, el mexicano se limitó a ofrecer un montante tan solo ligeramente superior al ofertado por Hispania, de manera que la aventajó en la carrera por el control de Realia pero sin esperar una aceptación masiva que hubiera elevado su peso por encima del umbral del 30% que, además, podría haber motivado la formulación forzosa de una nueva OPA más generosa. Hoy por hoy, tras la reciente ampliación de capital que se produjo también en el marco de su saneamiento financiero, el inversor detenta ya un peso del 30,4%.
El acuerdo liquidado hoy adelantaba el vencimiento del préstamo al 31 de mayo de 2016 y fijaba un calendario de pagos con cuatro plazos. El primero de ellos, por 365,2 millones una vez restada la quita de 36,1 millones, quedó fijado para el mismo día del acuerdo. Estos cuatro abonos sumaban 732,2 millones en los que quedó pactada la deuda inicial de 802,7 millones.
