Abengoa ha comprometido como garantía un total de 14,22 millones de acciones de su marca estadounidense, el equivalente a un 14% de su capital social. Abengoa Yield ha llegado a caer un 4,5% en Wall Street tras conocerse los detalles del último contrato de financiación de Abengoa. La renovable sevillana, que ha cerrado con alzas del 3,7% en la Bolsa de Madrid, ha firmado una préstamo por hasta 130 millones con el fondo británico TCI que tiene como garantía acciones de su filial estadounidense.
El acuerdo se ha suscrito con el fondo Talos Capital Limited, uno de los vehículos de TCI Fund Management, para el préstamo de hasta 130 millones de dólares, unos 118 millones de euros al cambio de divisas. Aunque sus términos se han hecho públicos este viernes, en realidad se formalizó el pasado 22 de octubre, según se ha hecho saber ante el regulador estadounidense.
Con un plazo de dos años de vencimiento, Abengoa ha comprometido como garantía un total de 14,22 millones de acciones de su marca estadounidense. Una cifra que se corresponde con un 14% del capital social de la sociedad, que acabaría en manos del fondo británico si la sevillana no amortiza sus deudas antes al referido vencimiento. Un nuevo e inesperado paso hasta la fecha en el proceso de reestructuración de la renovable.
Hace tres semanas, la junta general extraordinaria de accionistas de Abengoa acordó una ampliación de capital por 650 millones de euros mediante la cual convertirá algunas deudas en acciones y así dará entrada en su accionariado a HSBC, Banco Santander y Crédit Agricole. Así se consumó el acuerdo firmado entre la cotizada y la banca acreedora a finales de septiembre por el cual se han comprometido a asegurar 465 millones de euros en acciones clase B a emitir en el aumento de capital.
Por su parte, Inversión Corporativa, la sociedad a través de la cual la familia Benjumea ejerce su control sobre Abengoa con un peso del 57,33%, ha adquirido el compromiso irrevocable de invertir al menos 120 millones de euros de fondos nuevos para la compra de nuevas acciones clase A y clase B a emitir en esta ampliación.
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