La concesionaria ha dado cuenta de una demanda de acciones que ya sobrepasa en un 65% el volumen de títulos que tiene previsto emitir para sanear su balance. La macroampliación de capital de OHL está más que asegurada. Así ha presumido de ello la concesionaria dos días antes de que termine el periodo inicial de suscripción. En un comunicado remitido al supervisor, explica que ya ha recibido suficiente demanda inversora como para cubrir en 1,65 veces los 1.000 millones de euros ofertados.
Un 81,57% de la demanda registrada se atribuye a antiguos accionistas en el ejercicio de su derecho de suscripción preferente en la operación. El restante, que no habría sido cubierto por los inversores que han preferido mantenerse al margen de la operación o que no han cubierto por completo su parte correspondiente, lo asumen también algunos de sus compañeros de inversión, pues accionistas actuales son los responsables del 83,46% de demanda adicional.
Con estas cifras, se da una sobresuscripción del 65,03% de la que es artífice Banco Santander, que había sido contratado como agente de la operación encabezada por el presidente y máximo accionista Juan Miguel Villar Mir. No obstante, la puja por las nuevas acciones del grupo de concesiones e infraestructuras podría aumentar en los dos días que restan, pues hasta el cierre del próximo jueves 29 de octubre se pueden cursar solicitudes de suscripción.
El objetivo de esta operación es dotar a OHL de “una estructura de capital más sólida y sostenible”, reforzando la implementación del plan estratégico, al tiempo que reducir “sustancialmente” el endeudamiento de la compañía. Estos nuevos títulos cuentan de momento con un precio de 5,02 euros unitarios, cota que supone un descuento del 61,5% respecto a los 13,14 euros a los que cerró la víspera de anunciarse la emisión.
