Los fondos de Invesco han emergido este viernes como titulares de un 1% de las acciones de la inmobiliaria española. La deuda financiera de Colonial se ha reducido en un 40% gracias al estreno de la inmobiliaria en el mercado de bonos. La compañía ha destinado la mayor parte de los fondos conseguidos con su reciente emisión a amortizar íntegra y anticipadamente un préstamo sindicado de 1.040 millones de euros.
Este viernes ha sido precisamente la fecha en la que se ha procedido a la suscripción y desembolso de los papeles colocados el pasado 27 de mayo mediante los cuales captó 1.250 millones de euros. Gracias a este capital ha conseguido reestructurar ampliamente su pasivo, que ahora se reduce a 1.525 millones de euros.
La inmobiliaria patrimonialista se estrenó en el mercado de financiación mayorista con una emisión dividida en dos tramos. En el primero levantó 750 millones de euros, a un plazo de amortización de cuatro años y a tipo de interés del 1,86%. En el segundo, 500 millones con vencimiento a ocho años y un coste del 2,73%.
A consecuencia del proceso de emisión, Colonial se ha convertido en la primera inmobiliaria española en lograr rating de una agencia de calificación crediticia. Los analistas de Standard & Poor’s (S&P) han otorgado una calificación de ‘BBB-’ a la compañía en la que este viernes los fondos de Invesco han emergido como titulares de un 1% de su capital social.
