El presidente de Cellnex y consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés, anuncia la intención de la compañía de saltar al Ibex 35. Cellnex Telecom ha marcado un precio de 15,60 euros en su estreno en la Bolsa española, una revalorización de un 11,4% respecto a los 14 euros (la parte alta del rango) fijados para el debut bursátil.
La filial de renovables de Abertis ha iniciado su negociación en Bolsa a las 11:00 horas con el tradicional toque de campana en la Bolsa de Madrid que han realizado el presidente de Cellnex y consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés, y el consejero delegado de la filial, Tobías Martínez.
Reynés ha destacado en su discurso que “hoy es un gran día para Cellnex, pero también para el país, porque demuestra que España y las empresas españolas son atractivas para los inversores internacionales”, al tiempo que ha apuntado a que la compañía “ha tomado la alternativa” con la intención de desembarcar en el Ibex 35 a corto plazo.
Abertis ha sacado al mercado finalmente el 60% de Cellnex, si bien el porcentaje podría ampliarse al 66% si los bancos colocadores ejecutan el ‘greenshoe’, embolsándose al menos 1.945 millones de euros. Desde que se inició el proceso de tanteo de demanda, a la compañía le bastaron horas para encontrar inversores institucionales interesados en entrar en el capital de su filial.
Mediante esta operación, Abertis podrá desconsolidar la deuda financiera de 1.113 millones de euros de Cellnex, seguir recibiendo los dividendos de Cellnex (dividend yield de 0,9% considerando resultados de 2014) y obtener plusvalías y recursos adicionales con los que financiar su crecimiento en autopistas y cumplir su plan estratégico de retribución a sus accionistas (dividendo de 0,69 euros por acción en 2015 con incremento anual de un 5% en el dividendo por acción hasta 2017).
