La compañía de infraestructuras ha decidido elevar la colocación de su filial de telecomunicaciones hasta el 60% de su capital social dado el fuerte interés del mercado. El mercado está hambriento de la inminente salida a Bolsa de Cellnex. Tanto que Abertis ha decidido incrementar al 60% el porcentaje de acciones a colocar de su todavía filial de telecomunicaciones. Así, se embolsará un extra de 162 millones de euros, cuatro veces lo que ahora mismo capitaliza la chocolatera Natra.
La noticia de la ampliación del tramo a colocar se ha hecho pública a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por Abertis. La firma de infraestructuras ha explicado que ahora su objetivo es llegar a colocar 139 millones de acciones de Cellnex en lugar de los 127,4 millones para los que hasta ahora había encontrado dueño.
Precisamente, la rapidez con la que se habrían encontrado inversores institucionales dispuestos a acudir a la colocación a los precios planteados es lo que habría llevado a la matriz a ir más allá a la hora de desinvertir en su filial. Del 55% de capital social previsto en un principio para colocar entre terceros, ahora se ha pasado al 60%. Y no solo eso.
En la comunicación remitida al supervisor bursátil se informa de que si los bancos colocadores así lo estiman conveniente, podrían ejercer su derecho de sobrecompra por otros 13,9 millones de títulos más. Algo que, a la luz del apetito despertado por la operación hasta el momento y a solo tres días de su puesta de largo en Bolsa, parece ser más que probable.
A razón de los 14 euros por acción en los que podría haberse fijado ya el precio de colocación, el máximo del rango previsto por Abertis, la compañía que preside Salvador Alemany se embolsará ahora más de 1.946 millones de euros, sin contar con el green shoe de los colocadores, frente a los 1.784 millones de euros que se hubiera embolsado según las condiciones inicialmente previstas.
La diferencia es cuatro veces el valor en Bolsa de compañías habituales de la volatilidad y la especulación como Natra y Biosearch. Superior incluso a la capitalización de cotizadas como Quabit, Adveo o Uralita. En este mismo sentido, el 34% de Cellnex que en el más amable de los casos quedaría en manos de Abertis contaría con un valor de mercado muy superior al de un buen número de cotizadas del Mercado Continuo español.
Desde que se inició el proceso de tanteo de demanda, a Abertis le bastaron horas para encontrar inversores institucionales interesados en entrar en el capital de su filial. Este lunes, la CNMV ha aprobado ya el suplemento al folleto de la oferta de colocación que permite la ampliación del porcentaje de capital social a colocar en una operación que no reservar ningún tramo a inversores minoristas.
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