La cadena, fundada hace 22 años, ha colocado 55 millones de euros entre inversores instituciones en bonos a cinco años de vencimiento. El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) cuenta desde este lunes con un nuevo emisor. El grupo de centros deportivos Sidecu, más conocido por su marca comercial Supera, ha colocado 55 millones de euros en bonos a cinco años con un cupón del 6%.
Sicecu ha explicado que destinará los fondos conseguidos con esta incursión en el mercado de financiación mayorista a refinanciar deudas ya existentes, desarrollar nuevas líneas de negocio y a otros usos corporativos. Estos papeles se han colocado íntegramente entre inversores cualificados gracias a Arcano, que ha actuado como coordinador global y director de la operación, y a Banco Cooperativo, designado como codirector.
La emisión tiene una estructura secured, según ha informado la plataforma desarrollada por Bolsas y Mercados Españoles (BME), y cuenta con garantías en favor de los bonistas en forma de prendas sobre los derechos de crédito, cuentas y acciones de varias de las concesiones que conforman Grupo Sidecu.
El despacho Arcano ha sido también contratado como asesor registrado de Sidecu, una de las figuras necesarias para poder emitir en el MARF. La asesoría legal ha corrido por cuenta de J&A Garrigues, mientras que el bufete Cuatrecasas, Gonçalves Pereira ha asesorado a las dos entidades colocadoras de una emisión que se ha ganado la calificación crediticia de ‘BB’ por parte de la agencia de rating Axesor.
Grupo Sidecu se constituyó en 1993 y en la actualidad gestiona 26 centros deportivos bajo la marca comercial Supera. Recientemente abrió su primer establecimiento en el exterior, concretamente en Lisboa. Con una plantilla de 640 empleados, da servicio a más de 145.000 abonados y tiene prevista la apertura de dos centros más antes de que acabe este mes de marzo.
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