Las arcas públicas han cumplido ya con un 25% de su objetivo de colocación en deuda a medio y largo plazo con esta emisión que inversores extranjeros han acaparado en un 80%. El Tesoro ha celebrado una subasta sindicada de un bono a 15 años en la que ha conseguido rebajar el cupón para este vencimiento hasta un mínimo histórico del 1,95%. En total ha colocado 7.000 millones de euros.
El Ministerio de Economía, cartera de la que depende el Tesoro Público, ha explicado que la rentabilidad media de esta emisión se ha situado en el 1,981%, una cota equivalente a 100 puntos básicos sobre mid-swap o tipo de referencia para estas operaciones. La mejoría con respecto a la anterior subasta pactada de este tipo ha sido de 321 puntos básicos. Esta emisión fue con vencimiento el 31 de octubre de 2028 y un cupón del 5,15%.
La demanda final ha sido de 20.150 millones de euros, una cifra cercana a tres veces el importe finalmente colocado. Unas solicitudes que han procedido de más de 460 inversores y que a juicio del departamento de Economía demuestra “nuevamente” el renovado interés de los mercados de capitales en España. Lo que sí muestran las cifras es que la mayor sindicación a 15 años hasta la fecha.
BBVA, Santander, Barclays, BNP Paribas, Citi y Société Générale han actuado como entidades directoras de la colocación. Por su parte, el resto de entidades registradas como creadoras del mercado de bonos y obligaciones del Estado han actuado como colíderes. Han conseguido que el 72,9% de la emisión haya acabado en manos de inversores extranjeros.
Gracias al importe colocado en esta ocasión, el Tesoro ha efectuado emisiones por un total de 51.652 millones de euros hasta la fecha, de los que 35.434 millones forman parte del programa de financiación a medio y largo plazo. En cifras relativas, un 25% de la previsión de emisión a medio y largo plazo para todo el año cuando no se ha cumplido aún ni su segundo mes.
