La gasista ha salido al mercado aprovechando las buenas circunstancias sobrevenidas tras el QE de Draghi. Parte de la emisión canjeará antiguos papeles a más corto vencimiento. Enagás ha cerrado este viernes una nueva colocación de deuda con la emisión de 600 millones de euros en bonos con vencimiento a diez años. La compañía energética ha informado de los términos de esta operación, que tiene por objetivo diversificar sus fuentes de financiación.
Los bonos tienen la garantía de la cotizada y cuentan con un cupón anual del 1,25% amén de un precio de emisión del 99,08% del importe nominal de los mismos. Esta emisión se ha producido en el marco del programa de emisión de deuda registrado por la compañía española en Luxemburgo.
Además, parte de los bonos emitidos se emplearán para el canje de otros con vencimiento el próximo 5 de octubre de 2017 y con un cupón del 4,25%. De este modo, la compañía gasista mejora su perfil de vencimientos gracias a la orden de compra que este mismo viernes se ha dado a BNP Paribas sobre los papeles a más corto vencimiento, tal y como se ha reseñado en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El gestor de redes de gas ha salido al mercado aprovechando las buenas condiciones que se ofrecen después del paso al frente del Banco Central Europeo (BCE) en su programa de compra de bonos soberanos. Una circunstancia que en los últimos días había animado también a emitir papeles de deuda a compañías como Gas Natural, Iberdrola y Banco Popular.
