El grupo de grandes almacenes ha colocado 100 millones de euros en papeles con vencimiento a siete años una semana después de tantear por primera vez el mercado. El Corte Inglés ha cerrado este viernes una nueva colocación privada de bonos senior, la segunda de su historia. En ella ha conseguido encontrar dueño para papeles por 100 millones de euros en las mismas condiciones a las que emitió 500 millones más hace exactamente una semana.
Los bonos emitidos este viernes son con vencimiento en enero de 2022 y devengarán un cupón anual del 3,875%. Además, contarán con la garantía de los grandes almacenes. Se trata, en realidad, de una ampliación de la emisión de la semana pasada que se ha efectuado por “las buenas condiciones que ofrece el mercado” y por la “aceptación por parte de los inversores” con que ésta contó, ha explicado el grupo en una nota oficial.
La emisión se ha dirigido íntegramente a inversores cualificados y se ha colocado “principalmente” entre internacionales. Los fondos obtenidos se utilizarán para disminuir deuda bancaria, de acuerdo con la estrategia de diversificar las fuentes de financiación diseñada por el grupo. Asimismo, esta emisión permite reducir el coste y alargar la vida media de la deuda de la compañía.
Morgan Stanley ha actuado como banco colocador de esta emisión que se prevé cerrar y desembolsar el próximo 26 de enero. Los bonos cotizarán en la Bolsa de Irlanda.
El fenómeno no es homogéneo: en algunos casos las muertes responden a ataques puntuales durante…
El salario real por hora en la UE ha caído un 3% entre 2020 y…
La inseguridad alimentaria aguda continúa concentrada en un reducido grupo de países, especialmente afectados por…
El avance bursátil de la jornada se apoyó en una combinación de resultados empresariales sólidos…
¿Qué te viene a la mente cuando piensas en comprar una vivienda de nueva construcción?…
La Bolsa española ha vivido una semana claramente bajista, con ventas continuadas y un deterioro…