La entidad que preside Ana Botín cerró el pasado viernes con éxito la ampliación de capital de 7.500 millones de euros dirigida a inversores institucionales.
Las acciones de Banco Santander se anotaban a media mañana una subida de un 2,07% hasta alcanzar los 6,01 euros, dentro de un Ibex 35 que a la misma hora avanzaba un 1,11%. La calma regresa al valor tras el desplome sufrido la semana pasada debido a la ampliación de capital de 7.500 millones de euros.
En concreto, la entidad que preside Ana Botín cerró el pasado viernes con éxito la ampliación de capital de 7.500 millones de euros dirigida a inversores institucionales. Se trata de la mayor ampliación realizada en Europa y la octava del mundo mediante el procedimiento de colocación privada acelerada y contó con una fuerte demanda que permitió cerrarla en un tiempo récord de menos de cuatro horas. Durante la primera hora, la demanda cubrió el importe máximo fijado en la oferta.
La demanda total superó los 11.000 millones de euros al precio de colocación, de 6,18 euros por acción, y contó con peticiones de 235 inversores.
La operación tuvo una gran acogida entre los inversores internacionales. La mayor parte de la demanda procedió de inversores de EEUU y de Reino Unido, con un 79%. El resto de inversores europeos concentraron el 10% de la demanda total y, el resto del mundo, el 11%.
De acuerdo a los términos definitivos de la ampliación, el importe nominal ascendió a 606,79 millones de euros, mediante la emisión de 1.213,59 millones de acciones ordinarias de Banco Santander de 0,50 euros de valor nominal cada una de ellas. El tipo de emisión de las acciones nuevas se fijó en 6,18 euros por acción, un descuento del 6,9% sobre el precio de cierre de la cotización del pasado miércoles. El importe efectivo total ascendió a 7.500 millones de euros.
Las nuevas acciones emitidas representan un 9,64% del capital social de Banco Santander antes del aumento de capital y un 8,80% de su capital social con posterioridad a dicha operación. Está previsto que empiecen a cotizar a partir del mañana 13 de enero en las bolsas españolas. Además, se solicitará la admisión a cotización de las nuevas acciones en los mercados internacionales en los que cotizan actualmente las acciones de Banco Santander.
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