La emisión, dirigida a inversores cualificados, se ha colocado principalmente entre inversores internacionales. El grupo El Corte Inglés, a través de la filial Hipercor, ha cerrado hoy la fijación del precio de la colocación privada de bonos senior por importe de 500 millones de euros, con vencimiento en enero de 2022 y con la garantía de El Corte Inglés.
Los bonos devengarán un cupón anual de 3,875%, según ha anunciado la compañía, que destaca que la emisión, dirigida a inversores cualificados, se ha colocado principalmente entre inversores internacionales. Morgan Stanley ha actuado como banco colocador de la operación.
Los fondos obtenidos se utilizarán para disminuir deuda bancaria, de acuerdo con la estrategia del grupo de diversificar las fuentes de financiación. En ese sentido, esta emisión permite reducir el coste y alargar la vida media de la deuda.
El cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente el 19 de enero de 2015 y los bonos cotizarán en la Bolsa de Irlanda.
