Gamesa amplía capital y ya cuenta con un accionista de referencia que la respalda. Iberdrola ha mostrado su visto bueno y su apetito por la operación. La ampliación de capital anunciada por Gamesa en la tarde de este lunes contará con un reconocido inversor. La eléctrica Iberdrola ha anunciado al regulador de Bolsa su “interés en suscribir nuevas acciones” de una renovable en la que ya controla un 19,617% de su capital social.
En la comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no se explica el umbral objetivo al que aspira Iberdrola. No obstante, fuentes del mercado apuntan a que la presidida por Ignacio Sánchez Galán no será el único inversor que acuda a la operación. En este sentido, Gamesa anunciaba que la emisión de nuevas acciones por el equivalente a un 9,99% de su capital social está dirigida “de manera exclusiva a inversores cualificados e institucionales”.
Las 25,388 millones de nuevas acciones de la renovable encontrarán dueño mediante el procedimiento de colocación acelerada. En este sentido, es previsible que antes de que la Bolsa abra a negociación mañana martes ya se conozcan los detalles de la operación, así como su precio y probablemente el nombre de algunos de sus suscriptores. Sobre esto, Gamesa ya ha adelantado que los bancos colocadores se han comprometido a “esforzarse” por encontrar compradores para estos títulos y, en caso de no conseguirlo, a suscribir en primera persona “todas las acciones” que no hubieran sido adquiridas por terceros.
El aumento de capital busca dotar a la renovable vizcaína del músculo financiero necesario para afrontar nuevas oportunidades de negocio en el marco de su plan estratégico con horizonte en el próximo 2015. Así, la cotizada destaca la reciente creación de una joint-venture con la francesa Areva y la intención de posicionarse a la cabeza de mercados con poca penetración de las energías renovables, “especialmente en países emergentes”.
Cada una de las acciones de Gamesa ha cerrado sesión este lunes en los 9,755 euros al sufrir un retroceso del 1,12% pese a que el movimiento de ampliación no se ha hecho público hasta una hora después del cierre de Bolsa. De hacerse Iberdrola con todas las acciones a colocar a un nominal de 0,17 euros, la eléctrica alcanzaría una participación próxima al 29% en el capital de la renovable. Un umbral que quedaría muy cerca del 30% que propiciaría una OPA sobre la vasca, que suma 28% a su gráfica desde que empezó el año.
