La petrolera colombiana Ecopetrol, en un intento de buscar financiación parte de su plan de inversiones, ha decidido emitir bonos a 10 años por un valor de 1.500 millones de dólares en los mercados internacionales. La empresa colombiana no ha revelado ni el precio ni la fecha en la que colocará el bono, aunque algunos analistas consideran que se realizará el próximo jueves.
El bono ha sido inscrito en el mercado estadounidense y los agentes colocadores son Barclays Capital y JP Morgan Securities. Las agencias de calificación crediticia Standard & Poor´s y Fitch otorgaron a la deuda de la compañía un ráting de “BB+” , mientras que la agencia Moody´s le dio “Baa2”. Fuentes de la compañía han asegurado que llevarán a cabo presentaciones del bono en Nueva York, Boston, Los Angeles, San Francisco y Londres.
La petrolera, cuyos activos rondan los 25.000 millones de dólares, tiene un cupo de endeudamiento de hasta 4.000 millones de dólares para financiar su programa de inversiones. A finales del mes de mayo, Ecopetrol, suscribió un crédito con un sindicato de bancos locales por unos 1.000 millones de dólares, el mayor en la historia financiera de Colombia, y efectuó compras de activos por cerca de 1.200 millones de dólares en los primeros cinco meses del año.
Ecopetrol, la compañía más grande de Colombia, se encuentra entre las 40 petroleras más grandes del mundo y entre las cuatro principales en Latinoamérica. La compañía genera en Colombia más del 60% de la producción nacional, pero además lleva a cabo labores de exploración y producción en otros países, entre los que destacan Brasil y Perú.
