La fuerte demanda inversora permitió ajustar los precios en varios tramos de la operación, que será distribuida por Goldman Sachs, Morgan Stanley y JP Morgan Chase en seis tandas. El bono a 40 años, el de mayor volumen, redujo su rendimiento hasta 0,85 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro estadounidense, desde los 1,15 puntos iniciales. La emisión marca el regreso de Amazon al mercado de deuda en dólares, una vía que no utilizaba desde 2022.
La demanda por los bonos de Amazon superó ampliamente los 69.000 millones de euros
Fuentes conocedoras de la operación confirmaron que las órdenes alcanzaron los 69.042 millones de euros, multiplicando por más de seis el importe finalmente ofertado por Amazon. La presión compradora permitió abaratar el coste del tramo a más largo plazo, señal del elevado apetito por deuda corporativa de alta calidad en el actual contexto financiero.
La operación de Amazon se enmarca en un periodo de intensa actividad emisora entre las grandes tecnológicas estadounidenses. El pasado 30 de octubre, Meta Platforms emitió bonos por 25.891 millones de euros, mientras que Alphabet colocó este noviembre obligaciones por 21.576 millones de euros, según las cifras comunicadas por ambas compañías.
Las grandes tecnológicas han protagonizado varias emisiones millonarias en las últimas semanas
| compañía | importe (euros) | fecha |
|---|---|---|
| Amazon | 10.356 millones | noviembre |
| Meta Platforms | 25.891 millones | 30 de octubre |
| Alphabet | 21.576 millones | noviembre |
La respuesta del mercado confirma el atractivo de los emisores de gran capitalización y alta calificación crediticia. Con esta operación, Amazon se asegura financiación en condiciones ventajosas para reforzar su estrategia de inversiones, adquisiciones y recompras en un contexto de estabilización de los tipos.
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