La aerolínea estadounidense planea vender 1.000 millones de deuda corporativa con vencimiento en cinco años para suavizar el ritmo de endeudamiento de su matriz AMR Corporation, que se ha elevado a su máximo de cuatro meses debido al imparable crecimiento del precio del crudo.
La emisión de bonos estará garantizada a través de derechos de despegue, aterrizaje y tiempo de estancia en los aeropuertos en los que opera American Airlines actualmente. Estos derechos suponen una partida importante en el balance de las aerolíneas ya que son los que permiten el correcto desarrollo de sus operaciones.
Con esta medida, la aerolínea quiere esquivar los efectos negativos que el repunte en el precio del ‘oro negro’ produce en el sector. El combustible para aviones ha aumentado su cotización un 30% desde comienzos de año hasta alcanzar un precio de 3,30 dólares por galón a consecuencia de las revueltas de Libia.
Fuentes próximas a la operación han asegurado que Citigroup, Credit Suisse y JP Morgan actuarán como gestores de la emisión de deuda. Un trabajo difícil debido a la baja calificación de que AMR goza en un momento en que el rendimiento de la deuda de este tipo ha caído a una tasa récord a la baja del 7,29.
AMR además se encuentra en negociaciones con su personal, que exige mejoras salariales en uno de los momentos más difíciles del sector.
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