La entidad ha anunciado además su intención de vender creditos morosos por un importe de 17.700 millones para limpiar su balance. El banco italiano Unicredit, el más importante del país, ha dado a conocer su plan estratégico para fortalecer su ratio: ampliará su capital en 13.000 millones de euros -la mayor operación de este tipo vista en Italia hasta la fecha-, despedirá a 14.000 trabajadores y prevé vender activos tóxicos por un importe de 17.700 millones.
De esta forma, la entidad espera elevar la ratio de capital básico por encima del 12,5% en 2019, frente al 10,8% del 30 de septiembre de 2016, reducir sus costes de personal en 1.100 millones de euros y recortar en otros 600 millones sus costes operativos, para rebajar su base de costes a unos 10.600 millones de euros en 2019, en comparación con los 12.200 millones de 2015.
Para la ampliación de capital mediante la emisión de acciones, que someterá a la aprobación de la junta general extraordinaria convocada para el próximo 12 de enero, el banco a contratado los servicios de asesoramiento de Morgan Stanley y UBS, mientras BofA Merrill Lynch, JP Morgan y Mediobanca serán los coordinadores globales y ‘bookrunners’ de la transacción, según recoge Europa Press. Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International y HSBC actuarán como coordinadores globales y colocadores conjuntos.
Por otro lado, Unicredit realizará la limpieza de su balance, a través de la venta de una cartera de créditos morosos por valor de 17.700 millones de euros, en dos fases. Pretende desprenderse de al menos un 20% del total el año 2017.
Asimismo, el banco italiano asumirá provisiones por valor de 12.200 millones de euros por distintos elementos extraordinarios en sus cuentas del cuarto trimestre del año.
En cuanto al recorte de plantilla, que suma finalmente 6.500 despidos más a los ya anunciados anteriormente por el banco, hasta un total de 14.000 trabajadores afectados, se llevará a cabo hasta el año 2019.
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