ACS ha presentado hoy finalmente una oferta por el 100% de Abertis por un precio de 18,76 euros por acción, un 13,7% más que los 16,50 euros ofrecidos por la italiana Atlantia. Tras meses de rumores, la constructora que preside Florentino Pérez ha decidido poner toda la carne en el asador al valorar la deseada concesionaria en 18.580 millones de euros, casi el doble de los 9.900 millones de capitalización bursátil que presenta la propia ACS con datos del cierre de ayer.
La oferta, realizada a través de su filial Hochtief, incluye una cantidad en efectivo de 14.963 millones euros, garantizada por un aval de JP Morgan Securities. Asimismo, se contempla un canje de acciones de 0,1281 acciones nuevas de la filial alemana para un máximo de 193 millones de títulos de Abertis. ACS lanza una OPA sobre Abertis competidora de la de Atlantia
Para atender el pago en acciones, Hochtief realizará una ampliación de capital de 3.670 millones de euros, dado que emitirá una máximo de 24,79 millones de nuevos títulos, según la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Según la información pública disponible hasta la fecha, Abertis posee a 29 de junio de 2017, 78.815.937 acciones en autocartera, representativas de un 7,958% de su capital social, que únicamente podrán optar por la contraprestación en efectivo.
El regulador español debe ahora pronunciarse sobre esta oferta tras autorizar la de Atlantia el pasado 9 de octubre.
El mercado aplaude la contraofensiva de ACS para hacerse con Abertis
Tras haber sido suspendida durante la tarde, las acciones de Abertis se llegaron a disparar un 8% en su vuelta a la negociación ante la oferta que ACS ha presentado por el grupo de infraestructuras, y que mejora en un 13,7% la presentada por la italiana Atlantia.
Abertis, que antes de ser suspendida se anotaba un ligero avance de un 0,54% en el Ibex, regresaba al parqué con un alza de un 8%, aunque minutos después se suavizaba a un 7% hasta los 18,8 euros. También fuertes avances para ACS, de un 5% hasta superar la barrera de los 33 euros. La constructora que preside Florentino Pérez había estado retrocediendo un ligero 0,16% antes de haber sido suspendida.
La alemana Hochtief, filial de ACS a través de la cual presenta la compañía su oferta por Abertis, subía en la Bolsa de Frankfurt un 1,64% hasta los 151,90 euros.
