Gas Natural Fenosa ofrece recomprar obligaciones de cinco emisiones de deuda existentes por un importe máximo de 850 millones de euros, según ha anunciado en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, según explica la compañía gasista, Citigroup Global Markets Limited ha iniciado un proceso de invitación a la presentación de ofertas de venta con carácter voluntario dirigida a todos los tenedores de las obligaciones emitidas por Gas Natural Capital Markets y Gas Natural Fenosa Finance.
Se trata de la emisión de obligaciones simples garantizadas por importe de 500 millones de euros al 5,375% y vencimiento en mayo de 2019 y la emisión también por importe de 500 millones al 6,375% y vencimiento en julio de 2019. También se aplica a la emisión de obligaciones simples por importe de 500 millones al 3,500% con vencimiento en 2021, a la emisión por 750 millones al 3,875% con vencimiento en 2022 y a la emisión por 600 millones al 3,875% con vencimiento en 2023. En total, las emisiones sumaron un importe total de 2.850 millones de euros.
Además, Gas Natural Fenosa Finance tiene la intención de llevar a cabo una nueva emisión de obligaciones bajo su programa EMTN, en euros y con tipo de interés fijo, anuncia en el comunicado.
