La oferta de recompra de bonos de Gas Natural Fenosa, realizada el pasado día 28 de marzo, ha concluido hoy alcanzando el objetivo de 1.000 millones de euros previsto inicialmente por la compañía.
En concreto, la oferta, con vencimientos entre 2018 y 2021, ha tenido una demanda superior a 1.200 millones de euros, lo que ha obligado a realizar un prorrateo para ajustarla a la oferta inicial de 1.000 millones de euros. Los bonos recomprados tenían un cupón medio del 5,14%.
La emisión realizada por la compañía el pasado 28 de marzo por 1.000 millones de euros a 7 años y con cupón del 1,125% permitirá aumentar la vida media de la deuda recomprada en aproximadamente 5 años.
Por otro lado, el vencimiento de los bonos de Gas Natural en 2017 asciende a un importe de 1.100 millones, con un cupón medio del 4,94%. Dichos vencimientos se han cubierto en enero de 2017 con una emisión por importe de 1.000 millones de euros a 10 años, con un cupón del 1,375%.
Todas estas actuaciones han permitido aumentar sustancialmente la vida media y reducir el coste financiero futuro de la deuda, en línea con la política financiera establecida por la empresa y de cara a la consecución de los objetivos de su Visión Estratégica 2016-2020.
