Banco Santander
Dicha emisión se ha dividido en dos series, una en dólares estadounidenses y otra en euros, con la colocación de 1.000 millones de dólares (833 millones de euros) y 750 millones de euros, respectivamente, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La colocación de la emisión se ha llevado a cabo a través de un proceso de prospección acelerada de la demanda dirigida únicamente a inversores profesionales y contrapartes elegibles.
La emisión se realiza a la par y la remuneración ha quedado fijada para la serie en dólares en un 4,750% anual para los primeros seis años y para la serie en euros en un 4,125% anual para los primeros siete años.
Una vez emitidas, las PPCC computarán como capital de nivel 1 adicional (‘additional tier 1’) de Banco Santander bajo el Reglamento Europeo 575/2013. La ratio CET1 del banco a nivel consolidado 31 de marzo de 2021 era del 12,30%.
La entidad solicitará la admisión a negociación de las participaciones preferentes contingentemente convertibles en la Bolsa de Nueva York.
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