Banco Sabadell ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) antes de la apertura que ha acordado la transmisión de la “práctica totalidad” de su exposición inmobiliaria a una filial de Cerberus Capital Management. Los activos inmobiliarios objeto de la operación tienen un valor bruto contable conjunto aproximado de 9.100 millones de euros y un valor neto contable conjunto aproximado de 3.900 millones de euros.
La operación se ha estructurado a través de la transmisión de dos carteras de activos inmobiliarios denominadas comercialmente “Challenger” y “Coliseum” a una o varias compañías de nueva constitución, cuyo capital se aportará y/o venderá de forma que Cerberus participe directa o indirectamente en el 80% del capital de las mismas y Banco Sabadell en el 20% restante. Banco Sabadell y Cerberus suscribirán un acuerdo para regular sus relaciones como socios de estas compañías.
Solvia, que seguirá estando participada íntegramente por Banco Sabadell, continuará prestando los servicios de gestión integral (servicing) de los activos inmobiliarios objeto de la operación en régimen de exclusividad.
El cierre de esta transmisión, una vez se obtengan las correspondientes autorizaciones y se cumplan las condiciones de cada una de las carteras, implicará la transmisión del control de los activos inmobiliarios y, en consecuencia, su desconsolidación del balance del grupo Banco Sabadell.
La operación contribuye positivamente a mejorar la rentabilidad del grupo Banco Sabadell, ha señalado además la entidad, exigiendo el reconocimiento de provisiones adicionales con un impacto neto de aproximadamente 92 millones de euros. Asimismo aporta un impacto positivo en la ratio de capital CET 1 (fully loaded) de Banco Sabadell de alrededor de 13 puntos básicos.
