Banco Sabadell ha salido hoy a los mercados con la colocación de una emisión de deuda senior a cinco años por importe de 1.000 millones de euros en una operación que ha contado con una demanda superior a 3.000 millones de euros.
El precio de la emisión ha sido de 73 puntos básicos sobre midswap con un cupón del 0,875%, según publica la agencia Europa Press, que cita fuentes del mercado. Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Natixis y el propio Sabadell han ejercido como bancos colocadores de la operación.
Un total de 177 inversores, la mayoría de ellos internacionales, ha participado en la emisión, la primera a mercado inaugural senior del banco desde 2013 y también la primera que ha contado con una calificación de grado de inversión tras la crisis financiera por parte de Moody’s y Standard & Poors.
El pasado 13 de noviembre, el Sabadell ya colocó bonos contingentes convertibles (CoCos), por un importe de 400 millones de euros con un cupón del 6,125%, operación con la que completó el ‘bucket’ de AT1.
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El Sabadell coloca 1.000 millones de euros en deuda senior