El cuidador bursátil de Neinor ‘funde’ 4,5 millones en sus dos primeros días de trabajo

Juan Velayos, presidente de Neinor Homes
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Neinor Homes, la protagonista del mayor debut inmobiliario en Bolsa en la última década, tiene las espaldas bien cubiertas en el parqué. En las dos primeras sesiones de trabajo de su cuidador, este ha ejecutado compras por 4,5 millones de euros con un descuento del 4,9% frente a precios de mercado.

Las operaciones de compra se han ejecutado entre los días 30 y 31 de marzo y han abarcado un total de 278.070 acciones de Neinor Homes. Así lo ha comunicado la compañía con los datos aportados por su cuidador, Credit Suisse, que tiene orden de compra para estabilizar el precio de la compañía en los 16,46 euros por acción, según se informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el día 28 del mes pasado.

Las operaciones de estabilización “podrán cesar en cualquier momento sin previo aviso”, si bien se espera que la labor de los brókeres del banco suizo de inversión se prolonguen hasta el próximo 27 de abril. Credit Suisse es, además, junto con Citigroup, el encargado de proceder a la sobresuscripción de títulos más allá del umbral fijado inicialmente para la operación de colocación de Neinor.

En concreto, estas dos firmas podrán colocar entre terceros un máximo de 4,3 millones de acciones adicionales, lo que en jerga financiera se conoce como greenshoe. El precio para ello habría de estar en los 16,46 euros por título a los que se ha colocado el resto de su capital mediante el procedimiento ordinario, cota que también se ha establecido para las tareas de sostenimiento en el mercado secundario.

El apetito inversor cubrió la colocación inicial en horas

Esta sobreasignación de acciones podría suponer para el actual titular de Neinor, el fondo Lone Star, ingresos adicionales por 70 millones de euros. De momento, por el 60% que ya se ha cotiza en Bolsa después de una colocación que consiguió demanda suficiente para quedar cubierta en apenas unas horas, supone ingresos por algo menos de 710 millones de euros para el grupo inversor estadounidense.

La firma, constituida en 2015 por el fondo internacional a partir de los activos inmobiliarios que compró a KutxaBank, ha protagonizado el segundo debut del año en el parqué madrileño. Solo 12 días después del estreno de Prosegur Cash y apenas nueve días antes de que haga lo propio la industrial Gestamp. Un rosario al que pronto podría sumarse Unicaja, que ya ha dado claros indicios de su próximo estreno como cotizada.