Los bonos se emitirán al amparo del Programa EMTN del emisor, con fecha de 15 de julio, y se espera que obtengan la calificación ‘BBB-/BBB-‘ de S&P/Fitch.
Los fondos de esta emisión se destinarán a necesidades generales corporativas, incluyendo la refinanciación de la deuda existente de la compañía.
Así, el grupo de distribución ha elegido a Barclays, BBVA, BofA Securities, CaixaBank, Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE y J.P. Morgan como colocadores en esta operación, que comienza este martes, mientras que Barclays está coordinando la logística del ‘roadshow’.
Esta emisión se produce un año después de que El Corte Inglés completara otra colocación de bonos senior por importe de 500 millones de euros, que recibió una fuerte demanda, superando en aproximadamente siete veces la oferta y que contó con el apoyo de la comunidad inversora tanto nacional como internacional.
La operación, dirigida a inversores cualificados, se realizó a siete años con vencimiento en junio de 2031 y supuso la primera emisión con ‘rating’ corporativo de ‘investment grade’ por parte de las agencias de crédito Standard & Poor’s y Fitch.
