El Corte Inglés ha suscrito un acuerdo con Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs para refinanciar su deuda por un importe máximo de 3.650 millones de euros.
El acuerdo contempla un préstamo-puente de 1.200 millones de euros a doce meses y con dos opciones de extensión, hasta un vencimiento máximo de dos años; un préstamo de 1.450 millones de euros, a un plazo de cinco años, y una línea de crédito de hasta 1.000 millones de euros, a un plazo de cinco años, ha informado hoy la empresa.
Los fondos obtenidos se destinarán a reemplazar el crédito sindicado suscrito en noviembre de 2013, que tiene un saldo vivo de 2.153 millones, así como a reordenar el programa de pagarés, cuyo saldo vivo asciende a 1.315 millones, y a cubrir otras deudas menores.
Según apunta El Corte Inglés, el acuerdo asegura una financiación estable para la compañía, con menor coste y mayores plazos (casi dos años más de vencimiento medio), y sin necesidad de aportar garantías.
El grupo ya está analizando las distintas opciones a su alcance para, en los próximos meses, reemplazar el préstamo puente por financiación a medio y largo plazo. Entre las medidas que se barajan estaría la emisión de bonos.
Además, prevé, a través de su filial de seguros, poner próximamente a disposición de los tenedores de los pagarés “un amplio rango de productos financieros de ahorro”, para lo que cuenta con el asesoramiento de Rothschild y de Cuatrecasas.
El Corte Inglés espera que en breve las tres entidades procedan a sindicar el nuevo contrato de financiación entre bancos nacionales y extranjeros, lo que le permitiría diversificar sus fuentes. Según la empresa, se han iniciado ya conversaciones con un amplio grupo de entidades para que les acompañen como coordinadoras globales y colocadoras.