El objetivo de Deoleo es tener una deuda mejor estructurada antes de que su accionista CVC lance una oferta de compra sobre el 100% del capital del grupo. Tras una primera reunión celebrada ayer en Londres, Deoleo se reúne hoy con inversores en Nueva York en una cita que servirá para analizar la refinanciación de deuda por valor de 600 millones de euros. La operación incluye un primer tramo de 460 millones de euros de préstamos de primera categoría y otro de 55 millones de préstamos de segunda categoría, además de una línea de crédito ‘revolving’ de 85 millones de euros.
La ratio de apalancamiento de Deoleo es de 5,3 veces su resultado operativo. El objetivo de la compañía es tener una deuda mejor estructurada antes de que su accionista minoritario CVC lance una oferta de compra sobre el 100% del capital del grupo español. CVC ya concluyó el mes pasado un acuerdo para comprar una participación del 29,99% en Deoleo, y la sociedad de capital privado quiere alcanzar una participación superior al 50% con su oferta de compra y un posterior aumento de capital.
JP Morgan lidera la refinanciación, junto con las entidades colocadoras BNP Paribas, Credit Suisse, Societe Generale y Unicredit, según publica Reuters, que cita fuentes bancarias.
Deoleo vende una quinta parte de aceite de oliva envasado del mundo y es la dueña de tres de las cuatro principales marcas, la española Carbonell y las italianas Bertolli y Carapelli.
