FCC ha anunciado el lanzamiento de una emisión de obligaciones canjeables no garantizadas por un importe inicial de 450 millones de euros con vencimiento en 2014. Las obligaciones tendrán un precio de emisión del 100% del principal y un cupón previsto entre el 5,50 y el 6% anual pagadero cada seis meses. Además, el precio de canje está estimado que se sitúe con una prima de entre el 28 y el 33% del precio medio de la acción ponderado desde el momento del lanzamiento hasta el de la determinación del precio.
Por otro lado, las obligaciones de pago estarán subordinadas al pago de las obligaciones de FCC de otros créditos anteriores a la fecha final de subordinación. Con esto, la compañía tiene como objetivo que los fondos obtenidos de la emisión sean utilizados para cubrir necesidades generales corporativas. Las obligaciones y las acciones no podrán ser ofrecidas a inversores en los EEUU, Australia, Canadá o Japón, ni ninguna otra jurisdicción en las que esté prohibido por ley.
