El empresario portugués Américo Amorin y la Fundación Pedro Barrié de la Maza figuran en las quinielas de los expertos como los principales accionistas del Banco Popular que no acudirán a la ampliación de capital de hasta 2.500 millones de euros que ha puesto en marcha la entidad para cumplir con los test de estrés de Oliver Wyman.
En el caso del empresario portugués, que cuenta con un 4,12% del Popular según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los observadores consideran muy improbable que acuda a la operación, después de que a principios del pasado mes de septiembre ya redujera su participación en la entidad con la venta de 1.282 millones de acciones.
El caso de la Fundación Pedro Barrié es más delicado, ya que aparece como segundo mayor accionista institucional del Popular, sólo detrás de la Sindicatura de Accionistas de Banco Popular, que controla un 9,653% de las acciones. La Fundación maneja un 7,189% del banco que preside Ángel Ron y cuenta con tres representantes (de un total de 22) en su consejo de administración. Era el mayor accionista de Banco Pastor, cuya absorción por parte del Popular se concretó este año.
La operación de compra del banco gallego se realizó a través de un canje de acciones, por lo que existen serias dudas sobre la liquidez de la que dispone la Fundación para poder acudir a la ampliación de capital y no ver diluida su participación. Fuentes de la Fundación Pedro Barrié de la Maza consultadas por EL BOLETÍN han declinado hacer comentarios al respecto.
La ampliación de capital de hasta 2.500 millones de euros anunciada por el Banco Popular fue aprobada de forma unánime por el consejo de administración de la entidad, que incluye a la aseguradora alemana Allianz, al banco francés Crédit Mutuel o al propio Américo Amorim.
Allianz controla un 6,274% del Popular, por el 4,491% de Crédit Mutuel, uno de los principales socios estratégicos de la entidad que preside Ángel Ron, con el que comparte al 50% Targobank. Otro accionista relevante es Dresdner, con un 5,93%.
La ampliación de capital cuenta ya con el apoyo de diferentes bancos de inversión, según ha destacado la entidad, y está destinada a los accionistas actuales de Banco Popular, que tendrán derecho de suscripción preferente, si bien también está destinada a nuevos inversores institucionales y minoristas.
Además, como resultado del plan de negocio presentado hoy se saneará aceleradamente el balance de la entidad durante este ejercicio y se podrá disponer de un 2013 y 2014 despejados gracias a la fortaleza de los resultados de explotación y a las provisiones ya constituidas, de manera que no se dependerá de las plusvalías para alcanzar los ratios de capital exigidos.
Como consecuencia de los saneamientos acelerados, se prevé alcanzar en 2013 un beneficio neto de 547 millones de euros y de 1.412 millones en el 2014, sin renunciar a la realización de las citadas plusvalías, por lo que estas cifras podrían verse incrementadas, si bien este año se cerrará con pérdidas millonarias.
El plan diseñado espera situar el ratio de capital principal (Core Tier 1) por encima del 12%, consolidando a Banco Popular como una de las entidades más sólidas del sistema financiero español. Asimismo, la entidad busca obtener un beneficio antes de provisiones de 7.200 millones de euros acumulado entre 2012 y 2014 y una rentabilidad sobre sus fondos propios en el 2014 de 14%.
El director financiero de Banco Popular, Jacobo González Robatto, ha señalado durante una presentación frente a analistas que la entidad prevé crear un ‘banco malo’ para gestionar sus propios activos de menor calidad, dentro del nuevo plan de negocio anunciado hoy, que incluirá una ampliación de capital de 2.500 millones de euros.
El banco malo del Popular será una realidad lo antes posible, con el objetivo de vender activos no estratégicos en España, según ha destacado Robatto, que ha pronosticado un futuro para la entidad “extraordinariamente brillante”.
Según el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Popular ha reconocido que tiene “una visión diferente de los resultados del “escenario adverso” pero acatamos los resultados de Oliver Wyman”. En ese sentido, señala que “es importante tener en cuenta que la principal fortaleza de Banco Popular (es decir, la generación de margen de explotación) no ha sido considerada (4.153 millones de euros de margen de explotación acumulado en 2012-2014 frente a 7.200 millones en nuestro plan de negocio)”.
Las acciones de Banco Popular, que estuvieron suspendidas de negociación durante parte de la mañana, retrocedían a pocos minutos del cierre de los mercados un 9,6%.
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