Banesto ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha iniciado una oferta de recompra de dos emisiones de participaciones preferentes con un importe nominal total de 325 millones de euros, con descuentos de hasta un 48%.
El banco que preside Antonio Basagoiti ha señalado que con esta operación pretende “optimizar su estructura de capital”. La oferta se refiere a una emisión de 125 millones de euros lanzada en octubre de 2004 y a otra de 200 millones de noviembre de ese mismo año, ambas dirigidas a inversores institucionales, de las que el banco posee 152,6 millones.
En la primera, Banesto ofrece 520 euros por cada 1.000 de valor nominal, lo que se traduce en un descuento del 48%. En la segunda, la oferta de recompra es a 610 euros por cada 1.000, un descuento del 39%.
La oferta ha comenzado hoy, y la fecha límite para acudir a ella es el 20 de septiembre, con lo que a partir del 21 de este mes se anunciará el resultado de la operación.
Con anterioridad a esta oferta dirigida a institucionales, Banesto realizó en abril de 2012 una oferta de canje a particulares por bonos simples de nueva emisión a la que acudieron el 98,43% de las preferentes en circulación. El nominal de dicha emisión se elevaba a 496 millones de euros, a razón de mil euros por participación.
