Bankia ha cerrado una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 500 millones de euros a un precio de 290 puntos básicos sobre el índice de referencia a dos años, ‘midswap’. La demanda recibida estuvo por encima de los 800 millones de euros, según ha anunciado el banco que preside Rodrigo Rato.
La operación, con vencimiento a dos años, ha contado con un fuerte respaldo de inversores institucionales internacionales. Para Bankia, la emisión “confirma el creciente interés de los inversores institucionales por la deuda de entidades financieras españolas con elevada solvencia”.
En total, ha habido 81 órdenes de inversores institucionales locales e internacionales, siendo la mayor colocación en España (51%), Alemania (23%), Reino Unido (15%), Holanda (4%) y Francia (3%).
Los bancos que actuaron como directores de la operación han sido BAML, Credit Suisse, Natixis y Nomura, además de la propia Bankia.
