La constructora Hochtief ya tiene contratados los servicios de uno de los despachos alemanes más acreditados del país en materia financiera para defenderse de la OPA que ACS anunció recientemente con intención de incrementar su participación en la alemana. Aunque desde la española mantienen que la oferta es “amistosa”, desde Frankfurt los directivos de Hochtief la han calificado de “hostil”.
El despacho de abogados que se encargará de gestionar la defensa de la alemana es Hengeler Mueller. Según fuentes consultadas por EL BOLETÍN, este bufete es uno de los “más potentes” de Alemania en fusiones y adquisiciones y mercado de capitales, dada su extrema especialización en empresas cotizadas y derecho económico.
Cuenta con un total de 250 abogados repartidos entre Berlín, Frankfurt, Dusseldorf, Munich, Londres y Bruselas.
Entre sus últimas operaciones se encuentran el asesoramiento a una sociedad conjunta para evitar la quiebra de la cadena Karstadts, también el asesoramiento a la sociedad MSREF en la venta del centro Sony de Berlín. Igualmente ha asesorado al Ministerio de Finanzas alemán en una operación de 440 millones de euros. En emisiones corporativas también este bufete ha estado presente. Por ejemplo en la colocación de Merck y en la emisión de un bono de alto riesgo de Magnesita.
Además de sus oficinas en el exterior de Alemania, la proyección internacional de este despacho se extiende a España, en donde colaboran activamente con Uría y Menéndez; e Italia, donde trabajan con el despacho Bonelli Erede Pappalardo. En el Reino Unido, además de tener oficina propia, organizan operaciones junto a Slaughter & May.
Hochtief, asimismo, ya anunció que pretende “intensificar sus contactos con inversores y analistas” y la creación de una comisión delegada del consejo -en la que no figurarán los dos representantes de ACS- para estudiar la situación. Aunque la empresa alemana haya confirmado a los medios que no tomará ninguna decisión ante la OPA del grupo español hasta que la oferta no sea pública, y haya a su vez rechazado las informaciones que apuntan la posibilidad de que esté buscando un socio, más conocido en estos casos como ‘caballero blanco’, ante la propuesta de ACS, las reuniones con inversores, accionistas y expertos se suceden en Frankfurt. Y puede que también en Madrid, según ha podido saber este diario por fuentes cercanas a la negociación.
Herbert Luetkestratkoetter, el consejero delegado de Hochtief, afirmó en una entrevista a Reuters que él siempre ha entendido que ACS “nunca tuvo intención de incrementar su participación”. “Ni nosotros ni nuestros accionistas vemos las ventajas que ACS ha dicho que nos reportará su oferta. Y no creo que las veamos”, ha aclarado el directivo. “El mercado reaccionó negativamente al anuncio [de ACS], y puedo entender los motivos”, declaró finalmente Luetkestratkoetter, alegando que esta es la primera vez que se ve en una situación similar.
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