Los analistas consideran que el banco de la caja aragonesa podría estar valorado entre 2.000 y 2.520 millones de euros. Fundación Ibercaja prepara la salida a Bolsa de Ibercaja Banco, según publica el diario Expansión, que señala que la operación está prevista para 2016. El objetivo fundamental es reducir la participación de la Fundación Ibercaja por debajo del 50,0% y evitar así tener que crear un fondo de reserva conforme a la ley de cajas.
Según señalan los analistas de Bankinter en un informe, Ibercaja Banco tiene un balance de 62.322 millones de euros (33.830 millones en créditos), una red comercial de 1.356 oficinas y genera un BAI de 251 millones con unos recursos propios de 2.518 millones de euros.
El éxito de la operación dependerá del precio de salida y de los objetivos financieros del grupo que actualmente tiene un ROE (antes de impuestos) cercano al 10,0% y cuenta con una ratio de créditos sobre depósitos del 68,8%, señalan estos expertos.
Los múltiplos de valoración de mercado (P/VC) se encuentran actualmente en un rango comprendido entre 0,8 x y 1,0x por lo que los analistas entienden que una valoración preliminar de Ibercaja Banco podría estar comprendida entre 2.000 y 2.520 millones de euros.
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Ibercaja prepara su salida a Bolsa para el próximo año
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