Colonial
Colonial ha ofrecido a los titulares de su deuda la recompra de hasta 300 millones de euros y ha anunciado su intención de emitir más obligaciones denominadas en euros para captar más fondos, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Se trata de una oferta lanzada a los tenedores de los bonos de 500 millones de euros y de 600 millones de euros con un cupón del 2,728% y vencimiento en junio de 2023 y del 1,45% y vencimiento en octubre de 2023, respectivamente.
La socimi ha propuesto aceptar ofertas de venta de titulares de estos bonos hasta un importe máximo de 300 millones de euros entre ambas emisiones, sin perjuicio del derecho de la empresa a modificar este importe.
Por otra parte, al amparo del programa que la compañía registró en diciembre de 2019 para emitir obligaciones denominadas en euros por un importe total de 5.000 millones de euros, Colonial ha anunciado su intención de emitir nuevos bonos, aunque fuentes de la compañía aseguran que todavía no hay nada concretado.
La última vez que la socimi cotizada en el Ibex 35 recurrió al mercado para colocar bonos fue el pasado mes de mayo, cuando levantó 500 millones de euros de financiación mediante la colocación de una emisión de bonos a siete años realizada a través de su filial francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL).
Colonial cerraba esta operación tras lograr en abril un préstamo sostenible por 200 millones, reforzando así su actual posición de liquidez de más de 2.480 millones para afrontar la crisis del coronavirus.
SFL registró en ese momento una demanda cuatro veces superior a la oferta de bonos, que finalmente se colocaron a un tipo de interés del 1,5% y entre una amplia base de inversores europeos, principalmente de Francia, Reino Unido y Alemania, con perfiles estables de compañías de seguros y fondos de inversión.
A cierre del pasado mes de junio, la firma de edificios de oficinas en renta presentaba una deuda neta de 4.644 millones de euros, de la que 2.600 millones correspondían a bonos emitidos por Colonial y otros 1.700 millones a bonos de su filial francesa Société Foncire Lyonnaise (SFL).
En términos comparativos, la cifra ya supera el total de varias legislaturas completas anteriores, según…
La confirmación oficial se produce después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara…
La gala, conducida por Luis Tosar y Rigoberta Bandini, se desarrolló en el Auditorio Fórum…
El informe recuerda que el patrimonio neto —o riqueza— se calcula como el valor total…
La muerte de Alí Jamenei ha sido anunciada este sábado por el presidente de EEUU,…
Las cifras elevan el balance provisional de víctimas tras la ofensiva militar iniciada este sábado…