Lo ha detallado este lunes en un comunicado tras anunciar hace dos semanas su intención de salir a Bolsa con el objetivo de captar 453 millones de euros para acelerar la estrategia de crecimiento y fortalecer su estructura de capital mediante la reducción de su apalancamiento, además de cubrir impuestos.
En concreto, según Europa Press, en el objetivo de captación se incluye una oferta de suscripción de 400 millones de euros en nuevas acciones, así como una oferta de venta de aproximadamente 53 millones de euros destinada únicamente a cubrir impuestos y otros gastos asociados con la reestructuración de las participaciones de los directivos.
La oferta está sujeta a la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del folleto de la operación, que incluirá todos los detalles y el calendario previsto y estará disponible en internet cuando se apruebe.
Por su parte, la oferta de venta será realizada por la sociedad LHMC Midco en beneficio indirecto final de determinados empleados y directivos actuales y anteriores de Cirsa, que poseerán directamente aproximadamente el 4% del capital social tras la oferta y la reorganización de su inversión existente en la empresa.
Así, la compañía ofrece 26.666.667 acciones de nueva emisión, equivalentes a 400 millones de euros, y LHMH Midco ofrece 3.552.113 acciones existentes, equivalentes a 53 millones de euros, por lo que la oferta consistirá en un total de 30.218.780 acciones.
Además, LHMC Midco concederá una opción de compra a Morgan Stanley Europe SE en su calidad de agente estabilizador para adquirir hasta 4.532.817 acciones adicionales, que representan el 15% de las acciones ofertadas iniciales, en un plazo de 30 días naturales a partir del inicio de la negociación de las acciones en las bolsas de valores, recoge la citada agencia.
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