CaixaBank
CaixaBank ha cerrado su tercera emisión de bonos de 2019, una emisión de deuda senior no preferente por importe de 1.250 millones de euros, según ha anunciado la entidad, que destaca que se alcanzó una demanda superior a los 4.000 millones. Gracias a ello, el tipo de interés se rebajó en 30 puntos básicos (pbs), hasta el midswap + 145 pbs (desde los 175 pbs ofrecidos en el anuncio). De esta manera, el cupón se situó en el 1,375%.
Esta nueva emisión es la cuarta de CaixaBank en el formato de deuda senior no preferente desde que el banco emitiera su primera emisión en este formato en 2017 y la primera con vencimiento a 7 años, lo que permite alargar el perfil de vencimientos en este formato, al tiempo que reduce sustancialmente su coste. En la emisión realizada en enero, CaixaBank colocó 1.000 millones de euros a 5 años a un precio de 225 pbs sobre midswap.
La entidad que preside Jordi Gual destaca la capilaridad de libro con más de 170 inversores institucionales adjudicados y la fuerte participación de inversores extranjeros, que representaron alrededor del 85% de la demanda, con el 89% de la emisión colocada entre fondos de inversión y soberanos y compañías de seguros.
Esta nueva emisión refuerza la posición de la entidad de cara al cumplimiento del requerimiento de MREL previsto para el 1 de enero de 2021 y refleja la intención del banco de seguir construyendo proactivamente un colchón de deuda subordinada “bail-inable” que aumente la protección de acreedores senior y depositantes.
Los bancos colocadores de esta emisión han sido Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Credit Suisse y Morgan Stanley.
La deuda senior no preferente tiene un orden de prelación inferior, en caso de resolución o concurso, al resto de créditos ordinarios, pero superior a la deuda subordinada y ha sido diseñada por los reguladores para incrementar la solvencia de los bancos y garantizar la existencia de mayores pasivos que absorban pérdidas en caso de resolución de la entidad.
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CaixaBank coloca 1.250 millones en deuda ‘anticrisis’
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