Tras la comunicación, los títulos de Naturgy cerraron la sesión en 26,70 euros por acción, con una subida del 1,37% en Bolsa.
El movimiento implica la salida total de GIP del accionariado de la energética y reconfigura el peso de los principales inversores en la compañía.
JP Morgan y Goldman Sachs ejecutan una colocación acelerada equivalente al 11,4% de Naturgy, valorada en casi 3.000 millones de euros
Una colocación acelerada entre inversores cualificados
La operación se articula como una venta secundaria en bloque mediante el formato de ‘accelerated bookbuilt offering’, habitual en grandes desinversiones. Según la comunicación remitida al supervisor, JP Morgan y Goldman Sachs han sido designados por GIP como entidades colocadoras para emplear “esfuerzos razonables” con el fin de encontrar compradores entre inversores cualificados.
El proceso comienza de forma inmediata tras la difusión de la información privilegiada y se ejecutará conforme al contrato suscrito entre el vendedor y los bancos, sujeto a las condiciones habituales en este tipo de operaciones.
No se trata de una oferta pública de valores, ya que está dirigida exclusivamente a inversores profesionales.
La venta se realiza mediante una oferta acelerada y no constituye una oferta pública de acciones
Una vez completada la colocación, las entidades colocadoras comunicarán al mercado los términos definitivos, incluido el precio final de venta de las acciones.
Impacto en el accionariado de Naturgy
Con esta operación, GIP (BlackRock) abandonará completamente el capital de Naturgy. Tras su salida, el accionariado quedará encabezado por los siguientes socios de referencia:
| Accionista | Participación (%) |
|---|---|
| CriteriaCaixa | 26% |
| IFM | 15,2% |
| CVC | 13,8% |
| Alba Europe | 5% |
| Sonatrach | 4,1% |
El paquete en venta representa el 11,4% del capital social, equivalente a 110,75 millones de acciones.
GIP abandona el capital y CriteriaCaixa se mantiene como primer accionista con el 26% de Naturgy
A precios de cierre de este lunes, los 110,75 millones de títulos alcanzan un valor aproximado de 2.957 millones de euros, lo que convierte la operación en una de las mayores colocaciones aceleradas en el mercado español en lo que va de año.
