Ciudad BBVA
BBVA ha salido hoy a los mercados para colocar 1.500 millones de euros en deuda senior no preferente a cinco años. La operación se ha cerrado al precio más bajo de siempre para un emisor español después de que la demanda haya duplicado la oferta.
La colocación, en la que han participado Barclays, ING, Morgan Stanley, Natixis, UBS y el propio BBVA como bancos colocadores, se ha cerrado a un precio de Euríbor a tres meses más 52 puntos básicos. La demanda alcanzó los 3.400 millones de euros.
La deuda senior no preferente es un nuevo tipo de instrumento aprobado por el Gobierno el año pasado para facilitar a las entidades el cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL, según sus siglas en inglés). El banco que preside Francisco González tiene intención de emitir entre 2.500 y 3.500 millones de euros sólo en 2018 de esta deuda ‘anticrisis’.
Se trata de la segunda colocación de deuda senior no preferente efectuada por BBVA, que ya colocó otros 1.500 millones en agosto de 2017.
En la Bolsa, las acciones de BBVA lograban subir hoy a media tarde un 0,29% hasta alcanzar los 6,98 euros.
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