Bankia ha cerrado hoy su primera emisión de bonos contingentes convertibles en acciones de nueva emisión (CoCos) por un importe de 750 millones de euros con un interés del 6%, según publica la agencia Efe, que cita datos del mercado.
Se trataría además de la operación sindicada más barata hecha jamás por ninguna entidad en todo el sur de Europa, después de que Bankia haya conseguido colocar los títulos perpetuos a un interés inferior al 6,5% planteado en un primer momento.
La demanda de los inversores, que llegó a superar los 3.800 millones de euros, ha permitido que la entidad emita sus CoCos a un coste inferior, lo que a su vez ha reducido las peticiones a unos 2.500 millones de euros. La emisión ha estado dirigida exclusivamente a inversores cualificados.
El objetivo de la entidad con esta emisión es avanzar en la construcción del colchón que se exige a las entidades financieras para hacer frente a posibles futuras crisis, ya que estos títulos computan como capital Tier 1.
