En ese sentido, la suspensión cautelar de la cotización de Applus+ anunciada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se realizó antes de la apertura del mercado y fue levantada a las 13.00 horas, poco después de que se hiciese pública la OPA de Apollo.
En concreto, el precio de la OPA del fondo estadounidense sobre el 100% de Applus+ se ha fijado en 9,5 euros por acción en efectivo, lo que arroja un importe total de 1.226,2 millones de euros.
De este modo, la cotización de los títulos de Applus+ supera ya el precio ofrecido por el fondo estadounidense en su OPA.
La contraprestación ofrecida, respaldada por un aval bancario por el mismo importe, representa una prima del 2,3% respecto al precio de cotización de las acciones de Applus al cierre de mercado del 28 de junio de 2023, último día hábil bursátil anterior a la presentación de solicitud de autorización de la oferta (9,29 euros).
Asimismo, dicho precio supone una prima del 36,8% respecto al precio medio ponderado de cotización por volumen de las acciones de Applus durante el año anterior a la presentación de solicitud de autorización de la oferta (6,94 euros) y del 24,8% sobre el precio medio ponderado de cotización por volumen de los títulos de la firma durante el semestre inmediatamente anterior a la presentación de solicitud de autorización de la oferta (7,61 euros).
La efectividad de la oferta estará sujeta, entre otras condiciones, a una aceptación mínima de, al menos, 96.805.600 acciones de Applus, representativas de su 75% del capital social con derecho a voto.
Asimismo, la oferta, que está sujeta a las aprobaciones pertinentes por parte de Competencia así como del Consejo de Ministros, cuenta con el apoyo del consejo de administración de Applus, quien ha manifestado su compromiso de cooperar con Apollo en relación con la misma. La intención del fondo estadounidense es excluir de cotización las acciones de Applus+.
Según ha informado a la CNMV Apollo, que al efecto de lanzar la OPA ha constituido la sociedad instrumental Manzana Holdco, la contraprestación será ajustada a la baja en el caso de que la compañía abone previamente un dividendo a sus accionistas.
Como excepción, Apollo ha tenido en cuenta para la determinación del precio de la oferta el dividendo aprobado por la junta general de accionistas de Applus el 8 de junio de 2023 a 0,16 euros por acción (esto es, por un importe máximo de 21,73 millones de euros) que será pagadero el día 6 de julio de 2023.
En consecuencia, el precio de la OPA no será ajustado a la baja como consecuencia del pago del citado dividendo.
Pese a tratarse de una OPA voluntaria, Apollo tiene previsto aportar un informe de valoración preparado por KPMG Asesores como experto independiente para garantizar que la contraprestación es equitativa, algo que tendrá que ratificar la CNMV.
El anuncio de la OPA presentada por Apollo sobre Applus, con sede en España, presente en más de 65 países y con más de 26.000 empleados, ha tenido lugar en un contexto, desde el arranque de la guerra de Ucrania y la subida de tipos de interés, en el que la compañía ha figurado en la mayoría de las quinielas de los analistas como candidato a recibir una OPA que la excluyera de Bolsa.
En este escenario, entidades como Apollo, la primera en mover ficha, Apax y un consorcio formado por I Squared y TDR habrían sondeando la posibilidad de adquirir la compañía.
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