Almirall abre la sesión con un avance del 0,23% hasta marcar 17,73 euros. La farmacéutica ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) antes de la apertura que ha cerrado el acuerdo para la adquisición de un portfolio de cinco productos de la división de Dermatología Médica de Allergan en EEUU por un importe en efectivo de 550 millones de dólares.
El acuerdo también contempla un potencial pago futuro de hasta 100 millones de dólares, pagaderos en el primer trimestre de 2022, en función del rendimiento del negocio.
El acuerdo es inmediatamente acretivo al beneficio por acción desde 2019 en adelante y consolida el portfolio de Almirall en EEUU, ha asegurado la compañía. La transacción es totalmente sinérgica y no incluye estructura corporativa, red de ventas o personal de fabricación. La adquisición se ha financiado mediante un crédito puente del BBVA y del Banco Santander, según ha explicado la farmacética, que asegura que “el apalancamiento financiero no excederá 2.5 veces el Ebitda, con un rápido perfil de desapalancamiento”.
Además, Almirall ha comunicado que continúa centrada en su franquicia de dermatología médica. Como consecuencia, la compañía buscará opciones estratégicas para su negocio de estética.
