Caja 3, la entidad surgida de la fusión de CAI, Caja Círculo y Caja Badajoz, ha anunciado hoy una oferta de recompra para dos emisiones de deuda subordinada emitidas por la CAI, con unos descuentos del 28,5% y el 63% respectivamente. Los títulos serán canjeados por obligaciones simples.
Según ha comunicado hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Caja 3 ha presentado una oferta voluntaria de recompra para una emisión de deuda subordinada de CAI de 2004, que se realizará a un precio del 71,5% del nominal, y otra emisión de la caja zaragozana de 2006 a un precio de recompra del 37%.
Estos títulos serán canjeados por obligaciones simples, que tendrán una remuneración del 2,5% nominal anual pagadero al vencimiento no capitalizable, y el mismo vencimiento que las obligaciones subordinadas recompradas, es decir, el 29 de junio de 2014 y el 25 de mayo de 2016.
El periodo de aceptación de la Oferta de Recompra comienza hoy y finalizará el día 19 de junio de 2013 a las 14:00 horas.
Caja 3 solicitará la admisión a negociación de las obligaciones que se emitan en AIAF
Mercado de Renta Fija, para su contratación a través del Sistema Electrónico de Negociación de Deuda (SEND), así como su inclusión en los registros contables de Iberclear y sus Entidades Participantes.
La entidad, que será absorbida por Ibercaja, ha recibido ayudas por valor de 407 millones de euros de los fondos europeos de rescate.
