Telefónica ha colocado obligaciones perpetuas de deuda por 600 millones de libras. Sin embargo, la demanda ha superado los 5.000 millones. Una cifra sin precedentes para estas emisiones. El mercado vuelve a rendirse a los encantos de Telefónica. La gigante española ha conseguido una demanda sin precedentes en lo que va de año para emisiones en deuda corporativa emitida en libras. La presidida por César Alierta ha conseguido colocar papeles por 600 millones de libras esterlinas, unos 715 millones de euros, si bien las solicitudes han alcanzado los 5.000 millones.
Las obligaciones colocadas son híbridos de carácter perpetuo con opción de amortización anticipada para sus titulares a partir del séptimo año y una rentabilidad inicial del 6,75%. El precio de emisión y amortización se ha fijado en el 100% del valor nominal de los papeles, que tienen un importe unitario de 100.000 libras esterlinas, unos 120.000 euros al cambio. A partir del quinto año, los bonos devengarán a un interés equivalente a los swaps a cinco años más márgenes del 4,458% hasta 2025.
A partir del 26 de noviembre de 2025, los títulos de deuda rentarán al 4,708% hasta el año 2040. De entonces en adelante, estos papeles ofrecerán a sus titulares tipos del 5,458%, según ha anunciado la compañía de telecomunicaciones en un comunicado remitido al supervisor del mercado español. No obstante, según se recoge en este mismo documento, “las obligaciones se regirán por derecho inglés, estando prevista su admisión a cotización y negociación en la Bolsa de Londres”.
La suscripción y desembolso definitivo de estos títulos de deuda tendrá lugar el próximo martes “o fecha aproximada” en función de la firma de los pertinentes contratos con las firmas de inversión que han actuado como colocadores conjuntos. A la operación han concurrido, según comenta la agencia Reuters, Bank of America-Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, Lloyds Bank, Mizuho Securities, Mitsibishi UFJ, Royal Bank of Scotland y Banco Santander.
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