América Móvil se lanza a emitir ‘preferentes’ tras el fiasco de su OPA por KPN

América Móvil se lanza a emitir ‘preferentes’ dirigidas a inversores europeos justo cuando su OPA sobre KPN pende de un hilo. Mientras sus planes de expansión en el Viejo Continente quedan en entredicho por la oposición de uno de los mayores accionistas de la holandesa, la ‘teleco’ de Carlos Slim prepara emisiones de deuda híbrida en euros y libras esterlinas.

La compañía mexicana de telefonía ha dado mandato a Deutsche Bank, Barclays y BNP Paribas para la emisión de bonos híbridos, categoría en la que se engloban las polémicas participaciones preferentes, según la agencia Reuters. Los tres distintos rangos en los que América Móvil busca financiación podrían tener un rating de ‘BBB’ para las grandes agencias de calificación crediticia.

El primero de los tramos correspondería, según la agencia internacional, a una emisión en euros no rescatable hasta el quinto año. El segundo, a una emisión en euros no rescatable en una década. El último se correspondería con una emisión en libras no rescatable hasta el séptimo año. Según las primeras informaciones, los tipos de estas emisiones se situarían entre el 5% y el 6%.

La primera de las emisiones tendría su primer aumento de cupón en septiembre de 2023, mientras que el segundo llegaría en 2038. Los papeles en euros no rescatables en diez años tendrían su primera mejora en septiembre de 2023, y el segundo en el mismo mes del año 2043. Los bonos híbridos en libras, por su parte, tendrían el primer incremento en septiembre de 2025, el segundo no llegaría hasta septiembre del año 2040.

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